OpenAI و Oracle ظاهرا یک قرارداد ابری تاریخی امضا کردهاند. OpenAI قرار است طی حدود 5 سال، به ارزش تقریبی 300,000,000,000 دلار از Oracle توان محاسباتی خریداری کند. قراردادی که از نظر اندازه میتواند یکی از بزرگترین قراردادهای ابری تاریخ باشد.
این خرید عمده از 2027 آغاز خواهد شد و گزارشها میگویند که خبر باعث جهش شدید قیمت سهام Oracle شد؛ همچنین این قرارداد در چارچوب پروژه بزرگتری به نام Stargate و همکاریهای صنعتی OpenAI مطرح شده است.
چرا این قرارداد مهم است؟
این قرارداد مقیاس تقاضای محاسباتی در سطح هوش مصنوعی را نشان میدهد و بازار خدمات ابری را وارد مرحلهای جدید از رقابت و سرمایهگذاری میکند.
برای Oracle، این قرارداد میتواند درآمد سالانه قابلتوجهی به همراه داشته باشد و مدل کسبوکار ابری آن را جهتگیری مجدد کند؛ برای OpenAI، تضمین دسترسی بلندمدت به ظرفیت محاسباتی حیاتی است.
چطور این قرارداد بازار را متحول میکند؟
- افزایش تقاضای انرژی و زیرساخت: گزارشها اشاره دارند که ظرفیت مورد نیاز در این قرارداد معادل حدود 4.5 گیگاوات برق است. رقمی که نیاز به مراکز داده بزرگ و انرژی عظیم دارد
- رشتهای از توافقهای چند میلیارد دلاری: Oracle همزمان چند قرارداد کلان را اعلام کرده که ترکیب آنها RPO / booked revenue این شرکت را به سطح نیمتریلیون دلار نزدیک میکند.
سابقه همکاری OpenAI با Oracle و رقبا
OpenAI از تابستان 2024 از ظرفیتهای Oracle استفاده کرده و از انحصار پیشین در Microsoft Azure فاصله گرفته است. این قرارداد جدید ادامه جهتگیری چندپرووایدره OpenAI است.
علاوه بر Oracle ،OpenAI پیشتر گزارش شده که با Google نیز قراردادهایی داشته است؛ این نشان میدهد که شرکتهای بزرگ ابری حاضرند برای سهم خود از بازار هوش مصنوعی سرمایهگذاری عظیمی کنند
پیامدهای مالی و ریسکها برای طرفین
- برای Oracle: جهش سهام و افزایش RPO، اما افزایش نیاز به سرمایهگذاری در ساخت دیتاسنتر و ریسک اهرم مالی
- برای OpenAI: تضمین ظرفیت محاسباتی اما فشار بیشتر بر وضعیت نقدی و احتمال وابستگی به تأمینکنندگان بزرگ
تأثیر بر اکوسیستم چیپها و تأمینکنندگان
تأمینکنندگان سختافزار مانند Nvidia ،Broadcom و AMD از این خبر منفعت میبرند، چون نیاز به GPU/ASIC و تراشههای سفارشی افزایش مییابد. بازار خدمات خنکسازی، برق و مدیریت انرژی هم رشد خواهد کرد.
جمعبندی
گزارشها حاکی از یک قرارداد تاریخی 300میلیارد دلاری بین OpenAI و Oracle است که از 2027 و طی حدود 5 سال اجرا میشود؛ این معامله بهعنوان یکی از بزرگترین قراردادهای ابری شناخته شده و باعث جهش قابلتوجه سهام Oracle و تغییر بازی رقابت در بازار خدمات ابری و تأمین سختافزار هوش مصنوعی خواهد شد.
